شمال ایتالیا جائیست که جنگ و نزاع است و " وون کتن " از آن دور شده و به پرتقال میرود تا همسری برای خود پیدا کند و ...

در طول یک شب پر از تحقیر، ریموند یک شورش درونی و سفری هزارتو را در کشوری که در آستانه فروپاشی است تجربه می‌کند.

مانوئل یک کارگردان سالخورده سینما است که همراه با گروه فیلم‌برداری در جستجوی ریشه‌های آفونسو، بازیگر مشهور فرانسوی که پدرش از پرتغال به فرانسه مهاجرت کرده بود، در پرتغال سفر می‌کند و در این مسیر دوران جوانی خود را به یاد می‌آورد.