در شهری در میزوری دهه ۱۹۵۰، زندگی یک زوج زمانی به آشوب کشیده می‌شود که خواهر شوهر از آسایشگاه محلی مرخص شده و برای زندگی نزد این خانواده می‌آید.

شان و بیلی پلیس‌های مخفی و استادان هنرهای رزمی هستند. آن‌ها در حین تحقیق درباره مرگ یک پلیس، به یک باند مرگبار از قتل و فساد در یک کلوب شبانه مجلل پی می‌برند؛ جایی که افراد ثروتمند توسط زنان وسوسه‌انگیز سرگرم شده و توسط متخصصان هنرهای رزمی محافظت می‌شوند. بیلی برای نفوذ به این باند جنایتکار به صورت مخفیانه وارد عمل می‌شود که این کار به یک پایان انفجاری ختم می‌شود.

یک معلم موسیقی جدید در سال ۱۹۵۵ در یک مرکز نگهداری از پسران سرکش در غرب تگزاس، دیدگاه و امید تازه‌ای برای بسیاری از پسران بازداشتی به ارمغان می‌آورد.