توشیاکی یک مرد جوان همجنس‌گرا است. او در اولین روز کاری خود، یوسوکه را در آسانسور ملاقات می‌کند. یوسوکه رئیس جدید توشیاکی است. توشیاکی به یوسوکه علاقه‌مند می‌شود، اما به دلیل یک اتفاق آسیب‌زا در گذشته‌اش، نمی‌تواند با احساسات خود در این باره صادق باشد.

در اوایل تابستان، کیچی به تازگی به یک روستای کوهستانی دورافتاده نقل مکان کرده است. او با نزدیک شدن و دوست شدن با گروهی از دختران، از زندگی خود در روستا لذت می‌برد. اما وقتی او شک می‌کند که دوستانش ممکن است به شدت در قتل‌های زنجیره‌ای که هر تابستان رخ می‌دهند دست داشته باشند، شرایط اطراف کیچی رفته‌رفته به سمتی تاریک و شوم کشیده می‌شود.