یک شهر کوچک توسط یکی از «ده ببر معروف کوانگ‌تونگ» محافظت می‌شود. شهر بسیار امن است زیرا «تی لونگ» و شاگردان کونگ‌فویش برای مقابله با مجرمان گشت‌زنی می‌کنند. در این میان، مدرسه کونگ‌فوی رقیب که شاگردان تی لونگ آن‌ها را در مسابقه رقص شیر شکست داده و سپس در یک نزاع تحقیر کرده‌اند، وارد میدان می‌شود. یک استاد کونگ‌فو که در کار قاچاق تریاک است به مدرسه رقیب می‌پیوندد و قصد دارد شهر را به جامعه‌ای از معتادان تبدیل کند!

یک شمشیرزن شریف پس از اینکه توسط یک شرور بی‌رحم نابینا شده و مورد خیانت قرار می‌گیرد، برای بازپس‌گیری شمشیر جادویی که قرن‌ها از کشورش محافظت کرده است می‌جنگد. یک قاتل مکار، جنگجوی شجاعی را که برای دفاع از کشورش با یک شمشیر افسون‌شده انتخاب شده بود نابینا کرده و خانواده‌اش را به قتل رسانده است. مدافع نابینا پس از بهبودی، برای بازپس‌گیری سلاح خود و انتقام از دشمن قاتلش راهی سفر می‌شود.