یک فالگیر پیش‌گویی می‌کند که هر کس با یوکیوی زیبا ازدواج کند، حاکم جهان خواهد شد. طبیعتاً این موضوع او را در میان کسانی که برای قدرت رقابت می‌کنند، به ویژه لرد دونجوی حریص و طماع، بسیار محبوب می‌کند. تنها نینجا جوتارو می‌تواند جلوی نقشه دونجو را بگیرد، اما برای این کار ابتدا باید با گروه مرگبار «راهبان شیطانی» که در خدمت لرد هستند مبارزه کند. آیا جوتارو در ماموریت خود موفق خواهد شد؟ و اگر چنین شود، آیا یوکیو با او ازدواج خواهد کرد و او را به حاکم جهان تبدیل می‌کند؟

کیکو ناکاکاوا، تنها دختر صاحب یک مغازه قدیمی کیمونو در کیوتو، به کاراته علاقه زیادی دارد. او برای کمک به دوستش میچی جهت گرفتن انتقام برادرش، به یک استودیوی فیلم‌سازی در کیوتو که مقر یک باند قاچاق مواد مخدر است، نفوذ می‌کند.

با هدف‌گیری توکیو توسط یک سندیکای جنایی اهل کانسای، یک رئیس سابق یاکوزا دوباره به دنیایی از خشونت کشیده می‌شود.

در اواخر قرن نوزدهم، با انتقال قدرت از شوگونات به امپراتور، ژاپن بی‌قرار و منتظر آغاز عصری جدید است. اما همه از این وضعیت راضی نیستند. شینسنگومی، ارتش کوچکی متشکل از سامورایی‌ها، کشاورزان و دهقانان، برای مبارزه با جریان تاریخ با یکدیگر متحد می‌شوند. رهبر آن‌ها، ایسامی کوندو، مردی است که از کشاورزی به جنگجویی برخاسته تا هدایت تیپ سرسخت شینسنگومی را بر عهده بگیرد. او با دستی آهنین و قلبی از طلا، مردانش را برای دفاع از شوگوناتِ در حال سقوط متحد می‌کند. اما خونریزی و خیانت در هر گوشه‌ای در کمین است.

ژاپن، اوايل قرن نوزدهم. »دکتر نايدي« (ميفونه)، مشهور به »ريش قرمز«، پزشک مسئول يک درمانگاه عمومي فقيرانه است. »دکتر نوبورو ياسوموتو« (کاياما)، پزشک يار جديد، به رغم نافرماني هاي اوليه اش از »ريش قرمز«، از جمله به خاطر افراط در نوش خواري و پوشش غير معمولش، سرانجام مي آموزد که يک پزشک خوب بايد فداکاري کند.