وقتی مینکا بزرگ می‌شود و به دیدن خواهرش لولیا می‌رود (که اکنون زنی بالغ با دو فرزند است و در خانه دوران کودکی‌شان زندگی می‌کند)، هر چیزی در طول مسیر او را به یاد داستان‌های خنده‌دار گذشته می‌اندازد. اما او نمی‌داند که لولیا به خاطر شیطنت‌های دوقلوهای خرابکارش، پتیا و فدیا، در دردسر بزرگی افتاده است.

آفونیا بورشف لوله‌کشی است که زیاد الکل می‌نوشد، مدام لاس می‌زند و اهمیت چندانی به فردا نمی‌دهد. همسرش او را ترک کرده، رئیسش او را به صورت تعلیقی درآورده و کل زندگی‌اش در حال فروپاشی است، اما خودش متوجه این موضوع نیست. وقتی آفونیا در یک کلوب رقص با کاتیا ملاقات می‌کند، توجه زیادی به او نمی‌کند، با این حال کاتیا ممکن است تنها کسی باشد که می‌تواند به او کمک کند.