پس از به قتل رسیدن یک بازرگان، تحقیقات پلیس منجر به شناسایی مظنونی می‌شود که سپس برای محاکمه به دادگاه می‌رود.

دو تولیدکننده خودرو از یکدیگر جاسوسی می‌کنند تا جزئیات و قیمت‌های خودروی اسپرت جدیدی را که هر کدام قصد عرضه آن را دارند، کشف کنند.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...