دوران ادو. کیوتارو مادارامه، شمشیرزن مشهور سابق که به «مادارای شیطان» معروف است، اکنون یک سامورایی بدون ارباب است. وقتی یک گربه سفید به نام تامانوجو در مقابل کیوتارو ظاهر می‌شود، این ملاقات او را برای همیشه تغییر می‌دهد. با نقش‌آفرینی کازوکی کیتامورا. این داستان متفاوت از روحیه سامورایی و رفتارهای بامزه حیوانات، در مقیاسی نفس‌گیر به سینما بازمی‌گردد!

سال ۱۹۶۵ است. تاکه‌یوشی فوجیوارا، دانش‌آموز دبیرستانی، آهنگ «پایپ‌لاین» از گروه ونچرز را می‌شنود و مسحور صدای منحصربه‌فرد آن‌ها می‌شود. او به همراه سه نفر از دوستانش گروهی به نام «سوارکاران گهواره‌ای» تشکیل می‌دهد. نگاهی گرم و کمدی به زندگی دبیرستانی و شهری کوچک در ژاپن دهه ۶۰ میلادی.