استاد وانگ (کوان تاک-هینگ) و شاگردش فتی (سامو هونگ) در حال بازدید از تایلند هستند که توسط یک مبارز خیابانی تندخو ملقب به «شیر کوچک» (کارتر وانگ) مورد حمله قرار می‌گیرند. به سبک همیشگی وانگ فی هونگ، استاد پس از آنکه این جوان بی‌پروا از یک مربی رزمی رقیب شکست سختی می‌خورد، او را زیر پر و بال خود می‌گیرد. در همین حال، چو، دوست وانگ، با مشکلاتی از سوی رئیس تبهکاران محلی روبروست که سعی دارد کنترل تجارت پرسود کشتیرانی بانکوک را به دست بگیرد. وانگ دوستان و شاگردانش را به یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز تشویق می‌کند، اما وقتی اراذل به خواهر فتی (نورا میائو) حمله می‌کنند، استاد می‌پذیرد که دست به سلاح ببرد.

یک پلیس استرالیایی به هنگ کنگ می‌رود تا جلوی توزیع یک داروی صنعتی جدید را بگیرد که میل جنسی مصرف‌کنندگانش را به شدت افزایش می‌دهد.

لوتوس هرگز فرصتی نداشت. مادرش از اینکه به ناحق زندانی شده بود، آن هم به خاطر اینکه متجاوز خود را یک‌چشم کرده بود، از خشم لبریز بود. مادر بارها از دوست خوب و هم‌بندش، «جی‌بر»، خواست تا لوتوس را ترغیب کند که در بزرگسالی انتقام او را بگیرد. لوتوس به یک صومعه سپرده می‌شود و در آنجا بزرگ می‌شود، اما بیست سال صلح و عشق هیچ تاثیری روی او نمی‌گذارد و او برای تمرین مهارت‌های شمشیرزنی و مبارزه با چوب، از کلاس‌ها فرار می‌کند. لوتوس با پیوستن به جی‌بر و «موش بزرگ»، فرصت خود را برای انتقام به دست می‌آورد.

شیائو هو به طور مخفیانه در حال آموزش هنرهای رزمی بوده است، زیرا پدرش (تین فنگ) او را از این کار منع کرده است. بعدها، برخی از صاحبان مغازه‌های محلی از او می‌خواهند تا به آن‌ها در محافظت در برابر یک باند باج‌گیری حریص چینی کمک کند. او متوجه می‌شود که رئیس جنایتکار پشت این باج‌گیری‌ها، سال‌ها پیش پدرش را کشته است و مصمم به انتقام می‌شود.