این فیلم که در دوران افول شکوه امپراتوری اتریش-مجارستان می‌گذرد، داستان صعود و سقوط آلفرد ردل را روایت می‌کند؛ افسر جوان و جاه‌طلبی که پله‌های ترقی را طی می‌کند تا به ریاست پلیس مخفی برسد، اما در نهایت در دام فریب‌های سیاسی گرفتار می‌شود.

یولی جوان پس از از دست دادن والدینش، از اتحاد جماهیر شوروی به زادگاهش بوداپست بازمی‌گردد. او که از زخم‌های گذشته آسیب دیده، در حالی که با عمه و مادرخوانده‌اش ماگدا دیدار می‌کند، شبح سرکوب دوران استالین او را رها نمی‌کند.

آنگی ورا کمک‌پرستار جوانی در یک بیمارستان است. وقتی او علیه شرایط وحشتناک آنجا اعتراض می‌کند، توبیخ می‌شود، اما حزب کمونیست او را زیر پر و بال خود می‌گیرد. او برای آموزش‌های ایدئولوژیک فرستاده می‌شود و در آنجا یاد می‌گیرد که در ازای مسکن و غذا، یک آشوبگر سیاسی باشد. در این میان، او عاشق یکی از معلمانش می‌شود، اما نمی‌تواند عشق خود را در دیوارهای مدرسه سخت‌گیرانه زندگی کند.