در ایتالیای دوران جنگ، راهبه‌های یک صومعه به طور منظم کودکان یهودی را از یک اردوگاه کار اجباری در همان نزدیکی فراری می‌دهند. افسر ارتش ایتالیا که مسئولیت اردوگاه را بر عهده دارد به ماجرا مشکوک می‌شود اما عمداً خود را به ندیدن می‌زند. با این حال، وقتی آلمانی‌ها امنیت اردوگاه را به دست می‌گیرند، فعالیت‌های راهبه‌ها بسیار خطرناک‌تر می‌شود.

وینتر، کوهنورد مشهور بریتانیایی، قصد دارد قله سخت و فتح‌نشده «سیتادل» را صعود کند. او به روستایی کوچک می‌رود اما هیچ راهنمایی حاضر به همراهی او نیست. رودی مت، پسر جوانی از روستا که پدرش پانزده سال پیش در تلاش برای صعود به سیتادل جان باخته است، مصمم می‌شود با کمک عمویش او را همراهی کند. وینتر همچنین موفق می‌شود امیل ساکسو، راهنمایی از روستای همسایه و رقیب قدیمی را استخدام کند. به این ترتیب، گروه چهار نفره طناب‌پیچ صعود خود را به این قله بکر آغاز می‌کنند.

در دهه ۱۹۴۰، «موریس بندریکس» نویسنده‌ای که به تازگی از خدمت ارتش ترخیص شده، عاشق «سارا مایلز» می‌شود؛ زنی که برای نوشتن یک کتاب با او مصاحبه می‌کند. سارا متاهل است، اما او و موریس در نهایت تسلیم جذابیت متقابل خود می‌شوند و رابطه‌ای را آغاز می‌کنند که چندین ماه به طول می‌انجامد. حسادت موریس، همراه با بمباران لندن توسط آلمانی‌ها، ظاهراً منجر به پایان رابطه آن‌ها می‌شود. با این حال، بعدها مشخص می‌شود که دلایل این جدایی بسیار پیچیده‌تر بوده است.

فانی پس از پایان دوران مدرسه شبانه‌روزی به لندن دهه ۱۸۷۰ بازمی‌گردد و شاهد مرگ پدرش در جریان درگیری با لرد مندرستوک می‌شود. او سپس متوجه می‌شود که خانواده‌اش سال‌هاست در خانه مجاور خود یک روسپی‌خانه را اداره می‌کنند. وقتی مادرش مدت کوتاهی بعد فوت می‌کند، فانی پی می‌برد که پدر واقعی او در حقیقت یک سیاستمدار بسیار محترم است. ملاقات با او و سپس عاشق شدن به دستیار جوانش، هری سامرفورد، او را وارد زندگی پر از فراز و نشیب و تضاد طبقاتی می‌کند. در این میان، آن لرد پست‌فطرت هر از گاهی سر راه او قرار می‌گیرد و هر بار فاجعه‌ای به بار می‌آورد.