کریستوفر گیل یک قاتل روانی است که از لباس‌های مبدل مختلف برای فریب دادن و خفه کردن قربانیانش استفاده می‌کند. مو برومل یک کارآگاه پلیس مجرد و تحت فشار در نیویورک است که تماس‌های تلفنی از طرف این قاتل دریافت می‌کند و در نتیجه آن، اتحاد عجیبی بینشان شکل می‌گیرد. کیت پالمر یک راهنمای تور امروزی و پرانرژی است که شاهد خروج قاتل از آپارتمان همسایه مقتولش بوده و توجهش به این کارآگاه جلب می‌شود. مادر مو که با او زندگی می‌کند، آرزو دارد پسرش مانند برادر بزرگترش یک پزشک یهودی موفق باشد.

پسر یک رئیس قدرتمند مافیا از خدمت سربازی در ویتنام به خانه بازمی‌گردد و می‌خواهد زندگی خودش را داشته باشد، اما سنت‌های خانوادگی، دسیسه‌ها و بازی‌های قدرت با حضور برادر بزرگترش مسیر دیگری را رقم می‌زنند و او خود را می‌بیند که به آرامی دوباره به درون آن دنیا کشیده می‌شود.

در اوایل دهه 1970 میلادی، یک افسر پلیس وظیفه شناس و باوجدان به نام فرانک سرپیکو، تصمیم می گیرد که فساد گسترده در اداره پلیس نیویورک را افشا نماید. او در این راه با خطرات زیادی مواجه می شود، اما از اقدامات افشاگرانه خود دست نمی کشد و ...

خاخام آورام از لهستان به فیلادلفیا می‌رسد تا از آنجا راهی سان‌فرانسیسکو شود و مسئولیت یک کنیسه جدید را بر عهده بگیرد. او که مسافری ساده‌لوح و بی‌تجربه است، فریب کلاهبرداران را می‌خورد و تمام دارایی‌اش را در جاده‌ای متروکه از دست می‌دهد. در این میان، او با غریبه‌ای به نام تامی که یک سارق بانک است دوست می‌شود و آن‌ها در طول سفر خود ماجراهای بسیاری را پشت سر می‌گذارند.

پس از کشته شدن معشوقه‌اش، یکی از رهبران مافیا با انتقامی خونین به دنبال قاتل می‌رود. مدت کوتاهی پس از شروع این تعقیب، یک جنگ میان‌گروهی آغاز می‌شود.