در حالی که پدر ژپتو خود را برای کریسمس آماده می‌کند، پینوکیو به یک نمایش عروسکی می‌پیوندد تا برای خرید هدیه پول درآورد. او در آنجا با عروسک دختر زیبایی به نام جولیتا آشنا شده و با او فرار می‌کند و ژپتو را تنها و نگران رها می‌سازد.

وقتی اهالی یک شهر متوجه می‌شوند که بابا نوئل به دلیل یک نامه توهین‌آمیز، نام شهر آن‌ها را از لیست تحویل هدایای خود خط زده است، باید راهی برای تغییر نظر او پیدا کنند.

وقتی دکتر فرانکنشتاین تصمیم می‌گیرد از حرفه ساخت هیولا بازنشسته شود، فهرستی بین‌المللی از هیولاها را به یک گردهمایی ترسناک دعوت می‌کند تا جانشین خود را انتخاب کند. همه در آنجا حضور دارند؛ از جمله دراکولا، مرد گرگ‌نما، موجود باتلاق، دکتر جکیل و آقای هاید و بسیاری دیگر. اما عنوان فرانکنشتاین تنها چیزی نیست که در خطر است؛ این دکتر مشهور همچنین راز نابودی کامل را کشف کرده است که نباید به دست افراد نادرست بیفتد!

آرون، پسرک طبل‌زن، تلاش می‌کند تا از ناقوس‌های نقره‌ای بزرگ یک ناقوس‌ساز در برابر مصادره شدن توسط سربازان رومی محافظت کند.