قلمرو جادو توسط قلمرو منطق تهدید می‌شود، بنابراین جادوگر سبز، کارولینوس، تصمیم می‌گیرد برای همیشه از آن محافظت کند. اومادون، جادوگر سرخ و شرور، سد راه او می‌شود. کارولینوس سپس خواستار سفری جستجوگرانه می‌شود که باید توسط مردی به نام پیتر دیکینسون رهبری شود؛ مردی که اولین انسان متعلق به هر دو قلمرو علم و جادو است. وظیفه پیتر شکست دادن اومادون است.