بدنبال رسوایی اخلاقی رئیس جمهور آمریکا، آقای «کنراد برین» ( رابرت دنیرو) ماموریت پیدا می کند تا این مسئله را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماست مالی کند و برای این کار به تهیه کننده فیلم های سینمایی «استنلی موتس» (داسین هافمن ) مراجعه می کند...

یک شهر کوچک اما در حال رشد در تگزاس، پر از شخصیت‌های عجیب و اهل موسیقی، صد و پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد و اهالی آن در یک رژه محلی و مسابقه استعداد‌یابی گرد هم می‌آیند.