یک تکنسین نمونه منجمد شده‌ای از توده چسبنده اولیه را از قطب شمال با خود می‌آورد. وقتی همسرش به طور تصادفی یخ آن را ذوب می‌کند، این موجود شروع به وحشت‌آفرینی در میان مردم می‌کند؛ هیپی‌های محلی، پلیس‌ها، مست‌ها و بولینگ‌بازان همگی باید با این توده چسبنده روبرو شوند!

فیلم بیلی کوچولوی کثیف که به وضوح تحت تأثیر سبک تاریک‌تر و شوم‌تر وسترن‌های اسپاگتی ساخته شده است، نگاهی منحصربه‌فرد به آغاز کار راهزن بدنام، بیلی د کید، ارائه می‌دهد.