در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.

در جزایر اقیانوس آرام جنوبی، دو برادر، یکی خوب و دیگری بد، بر سر یک دختر و یک کیسه مروارید با یکدیگر می‌جنگند.