در پروازی از لس‌آنجلس به پاریس، دانشمندی دیوانه که از دست سی‌آی‌ای در حال فرار است، تابوتی حاوی جسد همکارش را که به یک ویروس اصلاح‌شده ژنتیکی مبتلا شده، حمل می‌کند. در حالی که هواپیمای ۷۴۷ از میان یک طوفان شدید عبور می‌کند، تکان‌های شدید هواپیما باعث می‌شود جسد از محفظه‌اش خارج شود.

نوزادی به نام آنی به اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا است و مادر معتادش او را در کلینیک رها کرده است. سوزان که یک پرستار است، برای جلوگیری از فرستاده شدن آنی به آسایشگاهی که در آنجا فقط منتظر مرگش می‌مانند، سرپرستی او را در خانه خود بر عهده می‌گیرد. دو سال بعد، او قصد دارد آنی را به فرزندی بپذیرد؛ اما ناگهان مادر آنی دوباره ظاهر می‌شود و خواستار پس گرفتن او می‌شود. طبق قانون، سوزان به عنوان مادرخوانده موقت، هیچ حق قانونی نسبت به این کودک ندارد.

بونی بدیلیا در این تریلر روان‌شناختی در نقش زنی بازی می‌کند که شاهد یک قتل است و سپس فرار می‌کند. او در حین فرار دچار سانحه رانندگی می‌شود. او حافظه خود را از دست می‌دهد و با وجود اینکه هویت خود را نمی‌داند، می‌تواند جزئیات قتل را توصیف کند، اما به یاد نمی‌آورد که این اتفاق کجا رخ داده یا چه کسانی در آن دست داشته‌اند.

جسد دختر نوجوانی به نام گلوریا هالینگر در ساحل لس‌آنجلس پیدا می‌شود و ستوان فیل گینز مسئولیت تحقیقات را بر عهده می‌گیرد. گینز متوجه می‌شود که این دختر که رقصنده و تن‌فروش بوده، خودکشی کرده است، اما ارتباط او با یک وکیل قدرتمند باندهای تبهکاری به نام لئو سلرز را نادیده می‌گیرد. با این حال، پدر هالینگر از نتایج تحقیقات گینز راضی نیست و تلاش می‌کند خودش شخصا پرونده را بررسی کند.

نیومن، افسر پلیس لس‌آنجلس، شهرت خود را به عنوان یک آدم درستکار با دوری از درگیری در راه مبارزه برای حق به دست نیاورده است. در این درام پلیسی، صداقت او زمانی محک می‌خورد که او و همکارش یک باند بین‌المللی مواد مخدر را کشف می‌کنند که برخی از عالی‌رتبه‌ترین افسران اداره پلیس در آن دست دارند.