یک غیب‌گوی قلابی با ملاقات با یک دختر جوان و زیبا، ناگهان به یک غیب‌گوی واقعی تبدیل می‌شود.

سر دانکن کرگز از خدمات استعماری بازنشسته می‌شود و با همسر فرانسوی جدیدش به لندن بازمی‌گردد. این زوج به یکدیگر وفادارند اما مدام با افراد دیگر لاس می‌زنند. سر دانکن به عضویت هیئت مدیره یک فروشگاه زنجیره‌ای پوشاک منصوب می‌شود. او در بازدید خود با فروشگاه موفقی روبرو می‌شود که توسط آقای بولاک کاردان اداره می‌شود. در مقابل، فروشگاه مجاور پر از کارکنان بی‌فایده است که توسط یک مدیر بی‌کفایت و تنبل به نام ریموند پنی اداره می‌شود که بیشتر به مسابقات اسب‌دوانی علاقه دارد تا اداره مغازه‌اش. کرگز تحت تاثیر پنی قرار نمی‌گیرد و او را به جلسه‌ای در لندن احضار می‌کند. بولاک و همسر سلطه‌گرش نیز از ترس اینکه پنی داستان‌های مخربی درباره آن‌ها به کرگز بگوید، به لندن سفر می‌کنند.

درام جنگی کامپتون بنت داستان سرنوشت ناوشکن قدیمی «بالانتری» و خدمه‌اش را از زمان پیوستن به هم در سال ۱۹۴۰ تا حمله سرنوشت‌ساز به سنت‌نازر اشغالی در سال ۱۹۴۲ دنبال می‌کند. ترور هاوارد در نقش ناخدا هیو آلجینون فریزر ظاهر می‌شود؛ کاپیتان تازه‌منصوب‌شده‌ای که پس از اخراج از نیروی دریایی در دادگاه نظامی، دوباره به خدمت بازگشته است.

هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.

این کمدی پرنشاط درباره زندگی خانوادگی یهودیان، داستان پیرمردی را روایت می‌کند که اگر بتواند ثابت کند نیازمند است، ارثیه‌ای به او می‌رسد؛ به همین دلیل او شروع به قماربازی‌های بزرگ و عجیب با پس‌انداز خود می‌کند.

دومین فیلم گریسی فیلدز با عنوان «نیمه روشن را دیدن»، یکی از فیلم‌های بسیار پرفروش سال ۱۹۳۲ بود. این اثر شامل بسیاری از بزرگ‌ترین ترانه‌های هیت او در آن دوران است.