الکساندر، مرد جوان و بی‌هدفی است که به طور هم‌زمان رابطه‌اش با دوست‌دخترش ماری و معشوقه موقتش ورونیکا را مدیریت می‌کند. ماری رفته‌رفته نسبت به رابطه الکساندر با ورونیکا حسادت می‌ورزد و با ادامه این رابطه سه‌نفره ناپایدار، تنش‌های عاطفی بالا می‌گیرد و به درگیری و ناراحتی منجر می‌شود.

کارل، یک قاتل جوان، ماموریت دارد تا کیت، زنی ماجراجو را که در عمارت کنار دریاچه زندگی می‌کند به قتل برساند. او به کیت نزدیک می‌شود اما نمی‌تواند او را بکشد. در عوض، عاشق او شده و معشوقش می‌شود...

در دومین فیلم از مجموعه داستان‌های اخلاقی رومر، او به بررسی رابطه میان دو دوست و دختری می‌پردازد که در ابتدا به نظر می‌رسد به راحتی می‌توان از او سوءاستفاده کرد. این یک داستان پیچیده از احساسات و سوءتفاهم‌هاست که در ذهن شخصیت اصلی جریان دارد و بخشی از تلاش رومر برای شبیه‌سازی فضای ذهنی ادبیات در قالب فیلم است.