وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.

کلاوس آبارد، نازی سابق، با مصرف قرص‌های ضدپیری تا دهه ۱۹۹۰ زنده مانده است. او قصد دارد با استفاده از سفر در زمان به سال ۱۹۴۴ در آلمان بازگردد و یک بمب هیدروژنی به هیتلر تقدیم کند تا او بتواند در جنگ پیروز شود. متأسفانه خلبان این سفر، کارل بورس که مردی زن‌باره است، صبح روز سفر می‌میرد و برادر دوقلوی جدی او، یان، بدون اطلاع از این توطئه، خود را به جای او جا می‌زند.

پراگ. «فرانتيشک لوگا» (از دنيک سوراک) که زماني ويولن سليست معروفي بوده و حالا کارش به نوازندگي در مراسم ترحيم و خاک سپاري ها کشيده شده، ناچار مي شود سرپرستي کودکي پنج ساله به نام «کوليا» (شاليمون) را به عهده بگيرد…..