استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

یک روزنامه‌نگار آمریکایی در پراگ به دنبال دوست‌دخترش می‌گردد که ناگهان ناپدید شده است.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...