پس از اینکه سه مامور دست‌وپاچلفتی شوروی در ماموریت خود برای بازگرداندن یک آهنگساز فراری شوروی از پاریس شکست می‌خورند، نینوچکای زیبا و فوق‌العاده جدی فرستاده می‌شود تا ماموریت آن‌ها را به پایان برساند و خودشان را هم بازگرداند. او در ابتدا غرب فاسد را محکوم می‌کند، اما به تدریج و با کمک یک تهیه‌کننده فیلم آمریکایی، تحت تاثیر جذابیت‌های آن قرار می‌گیرد. بازسازی فیلم نینوچکا (۱۹۳۹).