به یک شکارچی پوست به نام کلی که زمانی جان یک رئیس قبیله سو را نجات داده بود، اجازه داده می‌شود تا در اواخر دهه ۱۸۷۰ تله‌های خود را در قلمرو قبیله سو پهن کند. او با بی‌میلی دستیار تازه‌کاری به نام آنس را به کار می‌گیرد و آن‌ها با هم به یک زن فراری از قبیله آراپاهو پناه می‌دهند. تنش‌ها زمانی بالا می‌گیرد که آنس عاشق این زن می‌شود و رئیس قبیله سو همراه با جنگجویانش برای پس گرفتن او از راه می‌رسد.

گروهی از سارقان بانک در حالی که یک گروه تعقیب‌کننده به شدت در تعقیب آن‌ها هستند، به سمت صحرا می‌تازند و در کوانتز، شهر کوچکی که متروکه یافته‌اند، پناه می‌گیرند. اسب‌های آن‌ها خسته و در آستانه مرگ هستند و آن‌ها مجبور می‌شوند شب را در آنجا سپری کنند، با این برنامه که روز بعد از مرز عبور کرده و وارد مکزیک شوند.