جورجیو، یک رادیکال چپ‌گرا که به تروریست تبدیل شده و از دهه ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین پنهان شده است، به محض فروپاشی دیوار برلین خود را تسلیم می‌کند. او که مایل است زندگی راحت و بورژوایی در زادگاهش ایتالیا داشته باشد، با یک پلیس فاسد معامله می‌کند و در ازای لو دادن رفقای سابقش، تخفیف مجازات می‌گیرد. جورجیو پس از آزادی، با وسواس رویای خود را برای تبدیل شدن به یک شهروند درستکار دنبال می‌کند، اما آشنای قدیمی‌اش در پلیس مدام او را به پایین می‌کشد...

داستان فیلم درباره "پائولا" یک معلم مدرسه ابتدایی که در طول روز خیلی معمولی است، اما در شب او به جادوگری خوب تبدیل می شود، موجودی جادویی که هدایایی به مناسبت کریسمس را برای بچه های خوب می آورد و ....

یک قاضی ایتالیایی مبارزه‌ای تمام‌عیار را علیه جنایات سازمان‌یافته رهبری می‌کند که در نهایت به قیمت جانش تمام می‌شود. این فیلم زندگی‌نامه‌ای از دریچه چشم دختر او روایت می‌شود.