در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.

کاروان رولیدی با اجرای لرد کولی پشت میکروفون وارد شهر می‌شود: او شعبده‌بازی می‌کند، سالومه زیبا می‌رقصد و پرستوی لال کارهای قدرتی انجام می‌دهد. یک نوازنده جوان آکاردئون کاملاً شیفته سالومه می‌شود و التماس می‌کند که همراه آن‌ها برود. لرد کولی شانه بالا می‌اندازد و نوازنده آکاردئون و همسر باردارش، داسدو، به این گروه می‌پیوندند.

داستان پائولو هونوریو، یک شخم‌زن فقیر که به کشاورزی ثروتمند تبدیل می‌شود. او که غرق در حرص و طمع برای ثروتمندتر شدن است، توجه چندانی به همسرش مادالنا، معلمی که در برابر رفتارهای ظالمانه او ایستادگی می‌کند، نشان نمی‌دهد.