در ژوئیه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای عقب‌دار ارتش روسیه از سرپل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می‌کنند تا نیروهای در حال عقب‌نشینی روسیه بتوانند از پل عبور کنند. در حالی که آن‌ها از طریق حومه شهر به سمت قلمرو روسیه عقب‌نشینی می‌کنند، سربازان رفاقت، احساسات، ترس‌ها و قهرمانی‌های خود را برای دفاع از میهنشان به نمایش می‌گذارند.

این فیلم به آهنگساز بزرگ روسی، پیوتر چایکوفسکی (۱۸۴۰-۱۸۹۳) تقدیم شده است. فیلم داستان بیست سال آخر زندگی این استاد بزرگ و دوستی او با بارونس فون مک را روایت می‌کند؛ زنی برجسته در زمان خود که سال‌ها فرشته نگهبان چایکوفسکی بود. این فیلم همچنین شامل بازگشت به دوران کودکی و نوجوانی آهنگساز است و زندگی چایکوفسکی را به شکلی شاعرانه در پس‌زمینه‌ای از قطعات اپراها و باله‌های او که توسط بهترین نوازندگان روسی اجرا شده‌اند، بازگو می‌کند.

پروفسور بازنشسته، سربریاکوف، و همسر جوانش یلنا، با ورود خود به یک عمارت روستایی، زندگی برادرزن او وانیا و دخترش سوفیا را مختل می‌کنند؛ امری که منجر به بحرانی از عشق نافرجام، کینه و سرخوردگی می‌شود.