صاحب یک قمارخانه از نیواورلئان به شیکاگو نقل مکان می‌کند و با اجرای جاز داغ توسط لوئی آرمسترانگ، بیلی هالیدی، وودی هرمن و دیگران از مشتریان خود پذیرایی می‌کند.

یک جراح چینی-آمریکایی پس از جراحی روی رئیس یک باند مافیایی که مسئول باج‌گیری و فساد در محله چینی‌های شهر است، با یک دوراهی اخلاقی روبرو می‌شود.