میشا، پسری نوجوان، برای درمان راه رفتن در خواب در جلسات هیپنوتیزم درمانی روان‌پزشکی به نام ولکوف شرکت می‌کند. در نتیجه، میشا چنان تحت تأثیر هیپنوتیزم‌کننده قرار می‌گیرد که دیگر مرز بین واقعیت و توهم را درک نمی‌کند. پس از مرگ مشکوک یکی از بیماران ولکوف، میشا تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به حقیقت تحقیق کند. اما اگر رویا و واقعیت با هم ادغام شده باشند و در نهایت او خود به مظنون اصلی تبدیل شود چه؟

زنی به تنهایی در حوالی روستایی در روسیه زندگی می‌کند. روزی بسته مرجوعی به دستش می‌رسد که آن را برای شوهر زندانی خود فرستاده بود. او تصمیم می‌گیرد خود به سمت آن زندان دورافتاده برود تا علت این موضوع را متوجه شود.