یک موجود فضایی با ظاهر انسانی از یک جامعه بسیار پیشرفته اما بدون احساس که تماماً مرد هستند، به زمین فرستاده می‌شود تا زنی را باردار کند و فرزند را به سیاره خودشان بازگرداند. این موجود فضایی در نهایت عاشق می‌شود، در حالی که یک مامور مشکوک اداره هوانوردی فدرال سایه به سایه او را تعقیب می‌کند.