در اواخر قرن نوزدهم میلادی، یک مرد جاه‌طلب دانمارکی که در خانواده‌ای مسیحی پرورش یافته، برای تحصیل در رشته مهندسی عازم شهر کپنهاگ می‌شود. او برای تحقق بخشیدن به اهداف بلندپروازانه خود، با چالش‌هایی مواجه می‌شود که ...

نوجوانان دانمارکی در سال ۱۹۶۳ به سن بلوغ می‌رسند. بیورن و اریک دوستان صمیمی هستند. بیورن توسط کیرستن، یک زن مطیع و سنتی آینده، تعقیب می‌شود اما او عاشق آنا می‌شود که او را با عشق و رابطه جنسی آشنا می‌کند. اریک غمگین است و از مادر بیمار روانی و خانه‌نشین خود مراقبت می‌کند، در حالی که پدر سخت‌گیرش بر زندگی او حکومت می‌کند. او خواهان کیرستن است، اما دسترسی به او غیرممکن است. بارداری، یک سقط جنین هولناک، یک مهمانی نامزدی و افشاگری درباره درستکاری پدر اریک به یک نقطه اوج منجر می‌شود: بیورن و اریک باید در برابر بزرگسالان کنترل‌گر ایستادگی کنند.