یک تاجر میانسال با گروهی از جوانان پر سر و صدا و پرجنب‌وجوش آشنا می‌شود و دلباخته یکی از آن‌ها به نام فرانچسکا می‌گردد.

دو مرد بیکار که تصمیم گرفته اند دست به سرقت بزنند، اشبتاهی بجای سرقت مغازه، وارد یک اداره پلیس می شوند و پس از یک سری اتفاقات به عنوان دو مامور پلیس استخدام می شوند...

نیکو پالمیدی بازرس پلیسی است که با یک باند جنایتکار که شهر آرام ایتالیایی را به وحشت انداخته و از بازرگانان محلی اخاذی می‌کنند، مبارزه می‌کند. با وجود تهدید به خشونت، هیچ‌کس جرئت اقدام ندارد، به جز صاحب یک رستوران که توسط پالمیدی مجبور می‌شود حقیقت را بگوید.