در ژوئیه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای عقب‌دار ارتش روسیه از سرپل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می‌کنند تا نیروهای در حال عقب‌نشینی روسیه بتوانند از پل عبور کنند. در حالی که آن‌ها از طریق حومه شهر به سمت قلمرو روسیه عقب‌نشینی می‌کنند، سربازان رفاقت، احساسات، ترس‌ها و قهرمانی‌های خود را برای دفاع از میهنشان به نمایش می‌گذارند.

در سال ۱۸۰۵ در سن پترزبورگ، پیر بزوخوف، فرزند نامشروع یک نجیب‌زاده ثروتمند، به جامعه اشرافی معرفی می‌شود. دوست او، شاهزاده آندری بولکونسکی، به عنوان دستیار ژنرال میخائیل کوتوزوف در جنگ ائتلاف سوم علیه ژنرال ناپلئون بناپارت به ارتش امپراتوری روسیه می‌پیوندد. این بخش اول از اقتباس چهار قسمتی رمان سال ۱۸۶۹ لئو تولستوی است.

در حین توقفی کوتاه در مسکو، نویسنده جوانی به نام ولودیا با کولیا که از یک شیفت کاری شبانه سخت به خانه بازمی‌گردد، دوست می‌شود. درست زمانی که کولیا می‌خواهد استراحت کند، با دوست قدیمی‌اش ساشا ملاقات می‌کند که برای گرفتن معافیت موقت از خدمت سربازی به منظور ازدواج، کمک می‌خواهد.

این فیلم بر اساس داستان کوتاهی به همین نام اثر فئودور داستایوفسکی ساخته شده و درباره مرد جوانی است که در سن پترزبورگ زندگی می‌کند و از تنهایی رنج می‌برد. او با زن جوانی آشنا و عاشق او می‌شود، اما این عشق بی‌پاسخ می‌ماند زیرا زن دلتنگ معشوق خود است که در نهایت دوباره به او می‌پیوندد.