ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

ساکنان شهر کوچک پیتون پلیس وقتی متوجه می‌شوند که شخصیت‌های اولین رمان جنجالی نویسنده محلی، آلیسون مک‌کنزی هستند، چندان خوشحال نمی‌شوند. دنباله‌ای بر فیلم موفق محصول سال ۱۹۵۷.