رودولف جوان دچار حادثه‌ای در دوران کودکی می‌شود که باعث می‌گردد رنگ بینی‌اش از سیاه معمولی به قرمز درخشان تغییر کند. والدینش نگران مسخره شدن او هستند و در نهایت همین اتفاق هم می‌افتد. وقتی رودولف در بازی‌های گوزن‌ها از رقیبش برای به دست آوردن دل یک گوزن ماده شکست می‌خورد، فرار می‌کند و به غاری نزد «اسلایلی» روباه می‌رود. اما آیا او می‌تواند بر ترس خود غلبه کند و به پتانسیل واقعی‌اش برسد؟

دنی فیشر بزهکار از دبیرستان اخراج می‌شود، شغل خود را به عنوان کارگر یک باشگاه شبانه رها می‌کند و یک شب فرصتی برای اجرا پیدا می‌کند. موفقیت او نزدیک است و رئیس باند تبهکاران محلی، مکسی فیلدز، می‌خواهد او را برای اجرا در کلوب بلو شید استخدام کند. دنی نمی‌پذیرد، اما فیلدز جواب رد را قبول نمی‌کند.