هری (جرد لتو) و دوست صمیمی اش تایرون (مارلون وینز)، معتادان فقیری هستند که در کانی آیلند نیویورک زندگی می کنند. هری رؤیای فروش نیم کیلو هرویین را در سر می پروراند تا با پول آن بتواند به اتفاق دوست معتاد دیگرش ماریون (جنیفر کانلی)، بوتیک لباسی باز کند…

جنی، نل و استریم، دوستان نوجوان و مرفه، سال آخر دبیرستان خود را صرف تلاش برای از دست دادن باکرگی استریم می‌کنند. با این حال، استریم چیزی بیش از اولین تجربه جنسی خود می‌خواهد. او می‌خواهد ارگاسم را تجربه کند، اما رسیدن به این هدف مشکل‌ساز می‌شود، زیرا پسرهایی که او ملاقات می‌کند به اندازه کافی حساس نیستند که بتوانند این آرامش را به او هدیه دهند. وقتی مشخص می‌شود که نل و جنی نیز هرگز ارگاسم را تجربه نکرده‌اند، هر سه نفر برای رسیدن به آن دست به کار می‌شوند.

دختر جوانی از یک خانواده ثروتمند دست به شورش می‌زند و با عکاسی که بسیار از او بزرگ‌تر است وارد رابطه می‌شود.

در شهر آرام لوبلالی بای د سی در نیوانگلند، نامه‌ای رسیده است که قرار است همه چیز را تکان دهد. این یک نامه عاشقانه است؛ پرشور، شهوانی و بدون امضا. با دست به دست شدن این نامه، ساکنان این شهر کوچک با کنجکاوی جدیدی به یکدیگر نگاه می‌کنند و متعجبند که این نامه برای چه کسی و از طرف چه کسی است. هلن مک‌فارکوهار که مصمم است نویسنده نامه را پیدا کند، جستجویی را آغاز می‌کند که فصل جدیدی را در زندگی‌اش می‌گشاید؛ فصلی با حضور دو مرد کاملاً متفاوت: جورج، دوستی قدیمی از گذشته‌اش، و جانی، مرد جوانی که در زندگی امروز او حضور دارد. به شکلی غیرمنتظره، یک یادداشت عاشقانه مرموز این قدرت را دارد که برخی از رازهای تکان‌دهنده را برملا کند و در حالی که کل شهر را زیر و رو می‌کند، ردپایی از شگفتی‌های فوق‌العاده به جا بگذارد.