در سال ۱۹۷۶، کشف می‌شود که ستاره‌ای سرگردان به نام گوراث در مسیر برخورد با زمین قرار دارد. اگرچه این ستاره از زمین کوچک‌تر است، اما جرم عظیم آن برای نابودی کامل سیاره کافی است. مأموریتی که برای مشاهده گوراث اعزام شده بود، پس از کشیده شدن سفینه به داخل ستاره نابود می‌شود و مأموریت بعدی نیز به سختی از همان سرنوشت می‌گریزد. با این حال، فضانورد تاتسوما کانای به دلیل تجربه نزدیک به مرگش در وضعیت بهت‌زدگی و کاتاتونیک رها می‌شود. دانشمندان زمین که قادر به نابودی ستاره مهاجم نیستند، نقشه‌ای ناامیدانه برای ساخت راکت‌های غول‌آسا در قطب جنوب اجرا می‌کنند تا پیش از آنکه خیلی دیر شود، سیاره را از مسیر گوراث خارج کنند.

در ژاپن، مهاجمانی با فناوری‌های پیشرفته علمی از سیاره جنگ‌زده و نابودشده مایستروید، باعث ناپدید شدن یک روستای کامل می‌شوند و سپس یک ربات غول‌پیکر را برای حمله شبانه به شهر می‌فرستند. آن‌ها پس از این اقدامات، با ادعای صلح‌طلب بودن، درخواست بخش کوچکی از زمین و حق ازدواج با زنان زمینی را مطرح می‌کنند. بشریت باید تصمیم بگیرد که تسلیم شود یا مقاومت کند.

اوسامی، یک سرباز مزدور ژاپنی، با کشیشی به نام انسای در جستجوی خاکستر بودای بزرگ همراه می‌شود. سفر آن‌ها را به پادشاهی‌ای در خاورمیانه می‌برد، جایی که در دربار یک پادشاه شرور با توطئه و عشق روبرو می‌شوند.