این فیلم که با الهام آزاد از نمایشنامه «مرغ دریایی» اثر آنتون چخوف ساخته شده، داستانی درباره رابطه جنسی، خانواده و حرفه فیلم‌سازی را به تصویر می‌کشد. وقتی ژولین، فیلم‌ساز جوان و بیش از حد حساس، فیلم هنری دیجیتال جدید خود را با بازی دوست‌دخترش لیلی (لودوین سنیه) که دختری محلی و جذاب است، برای مادر بازیگر مشهورش مادو و معشوق او بریس که کارگردانی برجسته است نمایش می‌دهد، آرامش شکننده خانه آن‌ها به هم می‌خورد. لیلی زیبا که رویای تبدیل شدن به یک بازیگر مشهور مانند مادو را در سر می‌پروراند، بلافاصله شیفته بریس می‌شود و بریس نیز با کمال میل تسلیم جذابیت او می‌شود.

این داستان تمثیلی و پیچیده، روایتگر تلاش انسان برای یافتن معنای معنوی است. وقتی خدا وارد بدن سیمون دونادیو، فیلم‌ساز دهه ۱۹۸۰ می‌شود، همسرش ریچل متوجه می‌شود که چیزی به هم ریخته است، اما تصمیم می‌گیرد به شوهرش که رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی دارد، وفادار بماند.