چی ریورا که در محله میسیون سان‌فرانسیسکو بزرگ شده، همیشه برای بقا مجبور بوده سرسخت باشد. او مرد قدرتمندی است که در سراسر محله به خاطر مردانگی، قدرت و همچنین سرگرمی‌اش یعنی ساخت خودروهای زیبای لو رایدر مورد احترام است. چی که یک زندانی سابق و الکلی در حال بهبودی است، سخت تلاش کرده تا زندگی خود را اصلاح کند و برای تنها پسرش، جس، که پس از مرگ همسرش او را به تنهایی بزرگ کرده، مایه افتخار باشد. با این حال، مسیر چی برای رستگاری زمانی محکوم به آزمایش می‌شود که می‌فهمد جس همجنس‌گرا است. چی برای بقا در محله‌اش همیشه با مشت‌هایش زندگی کرده است، اما برای بقا به عنوان یک انسان کامل، باید جنبه‌ای از خود را بپذیرد که هرگز نشان نداده است.

یک تحلیل‌گر سابق اف‌بی‌آی که اکنون کلانتر یک شهر کوچک و پدر مجرد یک دختر دبیرستانی است، شروع به بررسی پرونده یک سری قتل‌های غیرقابل‌توضیح می‌کند، اما متوجه می‌شود هیولایی که در حال تحلیل شخصیت اوست، ممکن است خودش باشد.