مامور مخفی، درو استارگروو، به طرز وحشیانه‌ای توسط رهبر بی‌رحم و دوجنسیتی یک باند تبهکار به نام ولوت فون راگنار به قتل می‌رسد. پسر این مامور مخفی مقتول، لنس استارگروو، هنگامی که به دنبال انتقام است، به درون دنیای خطرناک و جذاب ماموران مخفی و جاسوسی پرتاب می‌شود. دانجا دیرلینگ نیز به عنوان دستیار و معشوقه لنس، با او همراه می‌شود.