بیگانگان بزرگ ستاره‌شکل به امید هشدار دادن به زمینی‌ها در مورد یک فاجعه قریب‌الوقوع به زمین سفر می‌کنند. برای جلوگیری از وحشت مردم از ظاهرشان، یکی از بیگانگان خود را به شکل یک خواننده محبوب درمی‌آورد.

پس از مرگ تراژیک پدر، خانواده یک پسر جوان اسب او را برای شرکت در مسابقات محلی دربی آموزش می‌دهند.