گروهی از ماجراجویان در فیلیپین به دنبال طلای گم‌شده جنگ جهانی دوم می‌گردند.

یک نیمه سرخپوست ساده لوح با قاتلی بی رحم که به دنبال گرفتن انتقام مرگ پدر و مادرش است، دوست می شود و...

مردم شهر مصمم هستند متهم به قتلی را که در بازداشتگاه شهر زندانی است، لینچ کنند و خودسرانه دار بزنند. اما کلانتر فدرال، جانی رنو، در برابر آن‌ها می‌ایستد.

یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.