انگلستان، جنگ جهانی دوم. کوئینت مونرو، افسر نیروی هوایی سلطنتی و رهبر جدید اسکادران ماسکیتو، ماموریت می‌یابد تا یک پایگاه مخفی نازی‌ها را در فرانسه نابود کند، در حالی که تلاش می‌کند با غم ناپدید شدن یکی از همرزمانش کنار بیاید.

دکتر میشل ولف، زنی یهودی که در طول جنگ جهانی دوم در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها زندانی بود، پس از پایان جنگ به خانه‌اش در پاریس بازمی‌گردد. او نمی‌داند که در غیابش، همسرش استانیسلاو پیلگرین که یک ژیگولوی خوش‌تیپ و استاد شطرنج است، با دخترخوانده‌اش فابی رابطه داشته است.