در سال ۱۹۱۱، بیوه‌ای با دو فرزند، شهر نیویورک را به مقصد قلمرو آریزونا ترک می‌کند و به عنوان کارگر مزرعه مشغول به کار می‌شود و بعدها به عنوان کلانتر انتخاب می‌گردد. در این میان، یک قمارباز و یک مزرعه‌دار برای به دست آوردن دل او با هم رقیب می‌شوند.

ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.