قهرمان فیلم که به یک سفر کاری رفته است، ناگهان خود را در شهری خیالی و عجیب می‌یابد. این شهر شباهت زیادی به دنیای ما دارد، با این تفاوت که پوچی پنهان زندگی روزمره در اینجا کاملا آشکار شده است.

تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.

آناتولی نووسلتسف، پدر مجردی خجالتی و کارمندی دست‌وپاچلفتی در یک اداره آمار در مسکو است. او به امید ارتقای شغلی، ترغیب می‌شود تا دل رئیس بداخلاق و ظاهراً بی‌احساس خود، لودمیلا کالوگینا را به دست آورد؛ زنی که زیردستانش او را با لقب «ساحره» می‌شناسند. آناتولی با کمک همکارانش، اولیا و یورا، تلاش می‌کند تا از بار سنگین سخت‌گیری‌های خانم کالوگینا بکاهد. اما پیامد رفتارهای ناشیانه او کاملاً غیرمنتظره است، چرا که او جنبه‌ای از وجود این زن را بیدار می‌کند که تا پیش از این حتی برای خود او نیز ناشناخته بود.