یک رخنه امنیتی در یک کارخانه اتمی در کالیفرنیای جنوبی کشف می‌شود. مقامات به شدت نگرانند که اطلاعات لو رفته به دست یک کشور متخاصم برسد. برای بررسی کارآمدتر این پرونده، دن اوهارا، مامور اف‌بی‌آی، و فیلیپ گریسیون، کارآگاه اسکاتلندیارد، نیروهای خود را متحد می‌کنند. آیا آن‌ها موفق خواهند شد جلوی این شبکه جاسوسی را بگیرند و مانع از رسیدن آن‌ها به هدفشان شوند؟

زنی برای ازدواج با یک افسر اسپانیایی به کالیفرنیای تحت سلطه اسپانیا سفر می‌کند، اما در راه با یک ماجراجوی آمریکایی آشنا و عاشق او می‌شود که بخشی از جنبش سرنگونی اسپانیایی‌ها در کالیفرنیا است.

دنی ۴ سال در ارتش بوده است، اما تمام فکر و ذکرش بروکلین و عظمت آن است. وقتی بعد از جنگ بازمی‌گردد، به‌زودی متوجه می‌شود که بروکلین دیگر آن‌قدرها هم جای خوبی نیست. او موفق می‌شود با نیک، سرایدار دبیرستان قدیمی‌اش، هم‌خانه شود و به عنوان خواننده در یک فروشگاه موسیقی کار پیدا کند. او همچنین با لئو، یک پیانیست بااستعداد و معلمش آن، که آرزویش خواندن اپرا است، آشنا می‌شود. وقتی جیمی از انگلستان می‌رسد، دنی تلاش می‌کند تا تجربه بروکلین را به او نشان دهد و به او در ساخت موسیقی سویینگ مدرن کمک کند. این چهار نفر با هم تلاش می‌کنند تا به لئو برای دریافت بورسیه موسیقی بروکلین نیز کمک کنند.