مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

بر اساس رمان کوتاهی از نویسنده مشهور شوروی، امانوئل کازاکویچ به نام «دو نفر در استپ» و یادداشت‌های جنگی کنستانتین سیمونوف. در تابستان ۱۹۴۲، افسر مخابرات اوگارکوف و سرباز ژورابایف در حال نبرد برای عبور از محاصره آلمان‌ها هستند. آن‌ها در حالی که خود را در موقعیت‌های دشواری می‌بینند، یاد می‌گیرند به یکدیگر اعتماد کنند و در این مسیر به دوستانی واقعی تبدیل می‌شوند.

یک مرد روسی تنها تلاش می‌کند تا دخترش را که همراه مادرش در کشوری دوردست یعنی آمریکا زندگی می‌کند، ببیند.