کودکی شاهد حمله گروه لورنزوی پنجم به یک راهب است. راهب فرار می‌کند و در عمارت دونیا کارلوتا پناه می‌گیرد؛ کنتسی که با پسرش خوان و دخترش بئاتریز زندگی می‌کند. باسیلیسا، خدمتکار عمارت، شیطان را احضار می‌کند تا پسرش را از یک بیماری لاعلاج نجات دهد، اما برای این کار باید شر به یک روح بی‌گناه منتقل شود و او برای این کار بئاتریز را انتخاب می‌کند. کودک قربانی تسخیر جن‌زدگی می‌شود و همه راهب را مقصر این اتفاق می‌دانند.

دون ژوان در یکی از ماجراجویی‌های عاشقانه خود، درست زمانی که قصد داشت دختر فرماندار را که در آستانه ازدواج بود فریب دهد، دستگیر می‌شود. خدمتکار وفادار او که به کتک خوردن عادت کرده است، برای نجات جان او خودش را به جای اربابش جا می‌زند؛ موقعیتی که به او اجازه می‌دهد عشق یک کمدین زیبا را به دست آورد. در همین حال، دون ژوان واقعی به جایگاه یک خدمتکار تنزل می‌یابد.