جیمز باند جان زنی را که در حال غرق شدن در دریا است نجات می دهد، اما این اتفاق موجب می شود تا بزرگترین گروه از خلافکاران اروپا در مقابل او قرار بگیرند و...

در حالی که یک کارآگاه خصوصی در تعطیلات به سر می‌برد، دستیار نه چندان باهوش او تصمیم می‌گیرد خودش پرونده‌ای را که ارجاع شده «حل» کند که این کار باعث بروز دردسرهایی می‌شود.

جو نورث یک راننده تاکسی لندنی است که مدام خود را درگیر ماجراهای جنسی متعدد با زنان مختلف می‌کند.

جیمی مک‌گرگور یک دانش‌آموز سال ششم دبیرستان و پسری باکره در حومه شهر است که برای سوپرمارکت محلی خواربار تحویل می‌دهد، اما او بیشتر به مسائل دیگری علاقه دارد؛ مری، لیندا، پائولا و کارولین. او تلاش می‌کند تا در دوران پرجنب‌وجوش دهه شصت میلادی، دختران رویاهایش را به دست آورد.

«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...