یک تحلیل‌گر سابق اف‌بی‌آی که اکنون کلانتر یک شهر کوچک و پدر مجرد یک دختر دبیرستانی است، شروع به بررسی پرونده یک سری قتل‌های غیرقابل‌توضیح می‌کند، اما متوجه می‌شود هیولایی که در حال تحلیل شخصیت اوست، ممکن است خودش باشد.

به کاپیتان ساکسون، مامور آژانس فوق‌سری امگا، ماموریت داده می‌شود تا خدمه یک ماموریت فضایی مخفی را که برخلاف دستورات به زمین بازگشته‌اند، ردیابی کرده و آن‌ها را دستگیر کند یا به قتل برساند. به نظر می‌رسد که همه آن‌ها به یک انگل بیگانه مبتلا شده‌اند و تلاش می‌کردند تخم‌های آن را به زمین بیاورند. تخم‌ها در یک حادثه گم شده‌اند و اکنون هم ساکسون و هم فضانوردان در تلاش برای یافتن آن‌ها هستند.

پس از آن که انفجاری در یک قایق بزرگ مخصوص حمل و نقل مسافر باعث مرگ بیش از پانصد نفر می شود، «داگ کارلین» مأمور ضد تروریست ATF (واشینگتن) پی گیری پرونده را به عهده می گیرد و از او دعوت می شود به گروه جدیدی بپیوندند که با روش های جدیدی از تکنولوژی ماهواره ای استفاده می کنند تا در زمان به عقب برگردند و بدین وسیله بتوانند تروریست متهم (کاویزل) را دستگیر کنند …